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FX初心者の方

資金管理をはじめよう② 適切なポジションサイズの設定

今回は資金管理を考える上で、リスクリワード比率に続き重要なポジションサイズについてご案内いたします。

FX取引をギャンブルとして行い、ワクワク、ドキドキを楽しみたいのであれば、考える必要はありませんが、投資として考えるのであれば、ポジションサイズの調整は資金管理において外せない項目の一つです。

 

1回のトレードにおけるリスク


資金管理で重要なのは、リスクのコントロールです。今回は1回のトレードにおけるリスクについて考えます。

 

1回のトレードのリスクはどのように計算される?


1回のトレードにおけるリスクは基本的に保有したポジションの大きさ×損切り水準で決定します。


例えば、ドル円の場合、10万通貨を保有しているときに、損切り注文がエントリーの水準から60Pips離れている場合は6万円のリスクをとっていることになります。

ポジションのサイズを減らして5万通貨とすると、同じ30Pipsの損切り水準でのリスクは3万円となります。

当然のことながら、ポジションサイズを小さくすると、損失を抑えることができます。

一方で、損切り注文の水準を狭くすることでも損失を抑えることもできます。

上の例でいえば、10万通貨の場合、損切り注文をエントリーの水準から30Pipsの離れた水準に設置すれば、リスクを3万円に抑えることができます。

 

コントロールしやすいのはポジションサイズ


前述の通り、ポジションサイズの調整と損切り水準の調整の2つで1回のトレードにおけるリスクをコントロールすることができますが、どちらの方がコントロールしやすいでしょうか?

売買戦略にもよりますが、損切り水準は基本的にチャート分析を行い、この水準より不利な方向に動いた場合に流れが変わるという水準に置かれる場合が多いと思います。

このため、この水準を狭くしてしまうと、まだ完全に思惑が崩れていないにも関わらず、損切りをしてしまう可能性が出てくるということになり、あまりいい方法とは言えません。

これに対し、ポジション量の調整は計算が多少面倒ではありますが、テクニカル分析で導き出された水準をそのまま使うことができ、売買戦略を崩すことなく、資金管理を行うことができるというメリットがある方法です。

 

【1回のトレードのリスクの調整の例】

資金管理をはじめよう

 

1回のトレードのリスクは2%程度まで


ポジションサイズの調整でリスクをコントロールする前提として、1回のトレードにおける損失額を考える必要があります。

FXをはじめとする投資を行う上で安定した収益を狙うためには、1回のトレードによる損失額を、多少の連敗をしても口座資産に大きな影響を与えない程度の金額に設定するというのが、セオリーです。

投資の世界で有名なルールとして、2%ルールというものがあります。

これは、投資における1回のリスクを2%以内に抑えるというものです。口座資産に変動があった場合は再計算を行い、一定割合のリスクを保つようにします。

つまり、口座資産が減少した場合は1回あたりのトレードリスク金額も減らし、連敗によるショックを少しでも軽減するというものです。

このルールをしっかりと守っていれば、たとえ、失敗し、連敗が続いたとしても、資産の多くを残すことができるため、再出発が容易になります。

次のグラフは10連敗したときの口座資産の変化を描画したものですが、2%の場合は10連敗したとしても口座資産の8割を残すことができ、連敗にも強いルールであることが確認できると思います。

 

【1回のトレードリスクの割合ごとの連敗時の口座資産の変化】

 

具体的なポジションサイズの計算方法


1回のトレードのリスク金額が決定したら、次は具体的なポジションサイズを計算します。

ポジションサイズの計算において、損切り注文は必須です。

損切り注文までの距離とトレードのリスク金額の2つで計算を行います。

ドル円、クロス円の場合とその他の通貨ペアの場合で計算方法が異なりますので、分けてご案内いたします。

 

ドル円、クロス円の場合


ドル円、クロス円は決済通貨(右側の通貨)が円なので、計算はシンプルです。

1回あたりのトレードのリスク金額を損切りまでの価格で割ります。

 
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